2026-03-10
1.董事会决议日期:115/03/10
2.公司债名称:国内无担保可转换公司债
3.发行总额:
提请股东会授权董事会于适当时机，预计私募股数不超过 11,000,000股，择一或搭配方式办理私募发行普通股、或私募方式办理国内可转换公司债。
4.每张面额:新台币 100,000 元或其整倍数。
5.发行价格:发行价格不得低于理论价格之八成。
6.发行期间:自发行日起算不超过七年。
7.发行利率:授权董事会视市场状况订定之。
8.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。
9.募得价款之用途及运用计划:
自股东常会决议本私募案之日起一年内预计 1 次办理之。资金用途为与产业进行产品技术合作、共同市场开发或策略联盟机会，因应公司长期营运发展所需，有助公司营运稳定成长，对股东权益有其正面帮助。
10.公司债受托人:不适用。
11.发行保证人:不适用。
12.代理还本付息机构:不适用。
13.能转换股份者，其转换价格及转换办法:拟请股东会授权董事会依相关规定办理。
14.卖回条件:拟请股东会授权董事会依相关规定办理。
15.买回条件:拟请股东会授权董事会依相关规定办理。
16.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。
17.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。
18.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上柜普通股股权比率之可能影响（上柜普通股数A、A/已发行普通股）:不适用。
19.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:
不适用。
20.其他应叙明事项:
(1)私募可转换公司债之发行价格不得低于理论价格之八成。理论价格将以涵盖并同
时考虑发行条件中所包含之各项权利而择定之计价模型定之。转换价格系以定价
日前一、三或五个营业日择一计算普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除
权及配息，并加回减资反除权后之股价，或定价日前三十个营业日普通股收盘价
简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价，二基准
计算价格较高者定之，并以不低于参考价格之八成为订定依据。
(2)前述私募价格订定之依据符合主管机关之法令规定，并同时考虑私募有价证券之
转让时点、对象及数量均有严格限制，且三年内不得洽办上柜挂牌、流动性较差
因素，故本次私募价格成数之订定应属合理。实际私募价格拟授权董事会依法令
规定及以不低于股东会决议成数范围内，视日后洽特定人情形、市场状况及公司
未来展望决定之。
(3)本私募案计划之主要内容，除私募定价成数外，包括发行价格、股数、发行条件、
计划项目、资金运用进度、预计可能产生效益及其他未尽事宜，未来如经主管机关
或因客观环境因素变更而有所修正时，拟提请股东会授权董事会依相关规定全权处
理之。
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