2026-03-10
1.董事会决议日期:115/03/10
2.私募有价证券种类:普通股。
3.私募对象及其与公司间关系:本次私募普通股之对象以符合证券交易法第43条之6及相关规定办理，目前尚未洽定应募人。本次私募引进策略性投资人时，系考虑可协助本公司营运所需各项管理及财务资源，并帮助本公司提升竞争优势。
4.私募股数或张数:
预计私募股数不超过 11,000,000股，择一或搭配方式办理私募发行普通股、或私募方式办理国内可转换公司债。
5.得私募额度:
预计私募股数不超过 11,000,000股，择一或搭配方式办理私募发行普通股、或私募方式办理国内可转换公司债。
6.私募价格订定之依据及合理性:
1.私募普通股每股价格不得低于参考价格之八成。参考价格以下列二基准计算价格较高者定之：
(1)以定价日前1、3、5个营业日择一计算之普通股收盘价之简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价。
(2)定价日前30个营业日普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价。
2.发行价格订定之合理性：实际私募价格拟授权董事会依法令规定及以不低于股东会决议成数范围内，视日后洽特定人情形、市场状况及公司未来展望决定之。前述私募价格订定之依据符合主管机关之法令规定，并同时考虑私募有价证券之转让时点、对象及数量均有严格限制，且三年内不得洽办上巿挂牌、流动性较差因素，故本次私募价格成数之订定应属合理。
7.本次私募资金用途:
自股东常会决议本私募案之日起一年内预计 1 次办理之。资金用途为与产业进行产品技术合作、共同市场开发或策略联盟机会，因应公司长期营运发展所需。
8.不采用公开募集之理由:
考虑资本市场状况、发行成本、私募方式之筹资时效性及可行性，以及私募股票有三年内不得自由转让之限制等因素，较可确保并强化与策略合作伙伴间更紧密的长期合作关系，故本次不采用公开募集而拟以私募方式办理。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:尚未订定。
11.参考价格:尚未订定。
12.实际私募价格、转换或认购价格:尚未订定。
13.本次私募新股之权利义务:
本次私募之有价证券，权利义务与已发行股份相同，并于交付日起三年内除依证券交易法第43 条之8 规定之转让对象外，其余受限不得转让，并于交付日满三年后，拟提请股东会授权董事会得依相关法令向主管机关申请本次私募有价证券上柜交易。
14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。
16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上柜普通股股权比率之可能影响（上柜普通股数A、A/已发行普通股）:不适用。
17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用。
18.其他应叙明事项:
本私募案计划之主要内容，除私募定价成数外，包括发行价格、股数、发行条件、计划项目、资金运用进度、预计可能产生效益及其他未尽事宜，未来如经主管机关或因客观环境因素变更而有所修正时，拟提请股东会授权董事会依相关规定全权处理之。
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